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东南亚科技生态系统报告 H1 CY2024.pdf

东南亚科技生态系统报告 H1 CY2024.pdf

这份报告是 January Capital 发布的《东南亚科技生态系统报告 H1 CY2024》，主要内容可以概括如下：

一、报告概览

  • 报告目的： 深入分析东南亚科技生态系统在 2024 年上半年的发展趋势。
  • 研究方法： 基于 Alternatives.PE 等数据源，并辅以 Tracxn 及其他公开信息，采用一套严谨的统计方法。
  • 核心关注领域： E-Commerce（电商）、Fintech（金融科技）、SaaS（软件即服务）。
  • 报告内容： 涵盖东南亚地区整体融资趋势、各融资阶段表现、各国表现、各行业表现等多个维度。

二、整体融资趋势

  • 融资额与交易量下降： 2024 年上半年，东南亚整体风险投资出现下滑，融资额和交易数量均有所下降，降幅分别约为 19.7% 和 17.1%。
  • 早期融资保持韧性： 早期阶段（Seed/Series A）的融资活动相对活跃，体现了市场的韧性。
  • Seed/Series A 阶段的特点： Seed/Series A 阶段的交易数量最多，但交易额和估值有所下降。

三、各融资阶段表现

  • 早期阶段表现： Seed / Series A 轮融资在交易量和融资额上均有增长，但估值有所下降。
  • 后期阶段表现： Series B/C+ 轮融资在交易量和融资额上持续下降。
  • 估值与交易规模： 种子轮交易规模有所上升，而 Series A 轮的估值和交易规模均有所下降，后期阶段估值波动较大。

四、各国融资表现

  • 新加坡和印度尼西亚： 仍然是主要的投资目的地，但印度尼西亚的降幅最大。
  • 马来西亚： 逆势增长，交易量有所增加。
  • 泰国： 因 Ascend Money 的大额融资，投资额有所上升。

五、各行业融资表现

  • 热门行业： Fintech、E-Commerce 和 Healthcare 仍是融资主要力量。
  • SaaS： 融资表现相对稳定。
  • 表现突出的行业： Fintech、Protech、HRTech 和 Web3 交易量有所增长。
  • 交易量下降的行业： E-Commerce、Healthcare 和 Logistics。

六、重点行业分析

  • E-Commerce： 交易数量下降，但仍是东南亚数字经济的重要组成部分。投资者更关注盈利能力和渠道整合。
  • Fintech： 交易数量增加，资金流入加速。
  • SaaS： 总体融资额相对较低，但对软件和人工智能的兴趣持续增长。

七、估值和交易规模

  • Seed 轮： 估值下降，交易规模略有上升。
  • Series A 轮： 估值下降，交易规模也有所下降。
  • Series B 和 C+ 轮： 估值波动较大，交易规模下降明显。

八、结论

东南亚科技生态系统在 2024 年上半年经历调整，但早期融资表现出韧性。E-Commerce、Fintech 和 SaaS 仍是投资重点。投资者对估值和盈利能力更加谨慎。

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