AI浪潮下的网络安全产业变革-华金证券-20231217.pdf

这份华金证券的研究报告主要探讨了AI浪潮下网络安全产业的变革,核心观点包括:
1. **AI对网络安全产生重要变革:**
* **攻击视角:** AI降低攻击门槛,加剧安全威胁,同时大模型自身风险带来数据安全需求。
* **防御视角:** AI/大模型带来安全产品形态变化,提升能力和效率,改善竞争格局。
2. **海外AI+安全初步商业化:** 海外A12.0+安全已对头部厂商报表产生影响。主要形态分为安全Copilot产品(辅助安全运营)和AI驱动的安全平台(如XSIAM,扩展安全智能和自动化管理)。XSIAM商业化取得巨大成功。
3. **AI+安全未来格局:** 能力边界延伸,形成整体防御合力。安全大数据是核心壁垒,头部厂商优势明显,格局强者恒强。拥有核心产品和平台能力、广泛客户触手、产品创新和执行力的公司将受益。
4. **国内AI+安全:** 目前处于产品测试与市场推广初期,预计明年起全面铺开。国内市场以私有化本地化部署为主。
5. **投资逻辑:** 行业景气度受后周期性和政策空窗期影响处于低位,但长期成长逻辑不变,且明年AI新品放量值得期待。重点推荐启明星辰、安恒信息、深信服等。
6. **AI赋能安全攻击加剧威胁:** AI降低了安全攻击门槛,带来社会工程攻击、漏洞与攻击面发现、恶意代码生成等新的变化。
7. **AI原生安全问题:** 大模型本身存在鲁棒性、可靠性、隐私性、公平性和可解释性等安全问题。
8. **安全运营自动化:** AI2.0带来安全能力的又一次进化,主要通过规则/特征驱动到小模型、大模型驱动安全能力。
9. **海外AI+安全工具:** 介绍了微软Security Copilot、Crowdstrike Charlotte AI等,展现了利用自然语言和AI辅助的安全状态查询、威胁搜寻、安全事件响应等。
10. **Palo Alto Networks: XSIAM**: 将多个安全产品和功能整合到一个集成平台中,底层完全由AI驱动。
11. **XSIAM是未来安全平台的雏形:** 强调A1&ML重塑安全。处理数据量、误报率减少、自动化率提升、响应速度加快。
12. **AI+安全运营的市场空间测算:** 未来潜在空间主要来自于机器换人逻辑,预计规模可达200-400亿美金。
13. **安全行业格局长期提升的机会:** 未来AI驱动下,平台的作用提升,安全大数据是核心壁垒,头部厂商优势明显。
14. **国内AI+安全进展:** 包括深信服、奇安信、安恒等十余家头部厂商已发布A1+安全产品,目前正处于产品测试与市场推广的初期。
15. **核心企业分析:**
* 深信服安全GPT在检测和运营能力上得到了进一步提升,现已全面赋能安全托管服务MSS等;
* 安恒恒脑·安全垂域大模型”于8月28日正式对外发布,同时发布了基于“恒脑”的安全运营平台。
16. **风险提示:** 数据安全风险、技术发展风险、贸易摩擦加剧风险、道德和伦理风险。
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