2024中国汽车产业链热门细分赛道深度分析与展望-云岫资本-202407.pdf
这份文档是云岫资本发布的关于2024年中国汽车产业链热门细分赛道深度分析与展望的报告。报告的核心内容包括：
**1. 行业趋势分析**
* **自主品牌崛起带动中国汽车零部件行业发展：** 自主品牌在电动智能领域持续领先，中国公司在全球百强汽车零部件公司中的数量不断增加。
* **供应链关系改变，合作共创成为趋势：** 零部件Tier2、Tier3全部纳入生态圈，OEM厂商与供应商共同研发，供应链由硬件协同转向更多以软件协同。
**2. 重点赛道及核心趋势**
* **电动化：**
* **800V高压快充车型：** 800V平台车型加速放量，推动动力系统全面升级，如800V平台新能源汽车、低压系统高压化。
* **400V-800V升级难点：** 需解决电应力提高危害、各维度性能平衡、兼容现有充电设备等问题。
* **关键零部件：** 电机、电池、功率器件、电子元器件、电控等升级，SiC功率器件应用加速。
* **充电系统：** 超级充电站建设加速，电池材料体系亟待升级。
* **智能化：**
* **智能座舱：** 智能座舱成为重要交互场景，车机系统有望全面升级，包括显示、人机交互、智能驾驶、车载音响等。
* **自动驾驶：** 汽车迈向高级别自动驾驶，线控底盘从1.0向2.0阶段发展。
* **线控制动（EMB）：** 本土厂商迎来巨大机会，竞争格局有望全面洗牌。
* **线控转向：** 政策利好，主流Tier1与主机厂抢滩登陆。
* **市场空间：** 线控转向市场空间广阔，技术变革带来国产替代机会。
* **消费属性：**
* **消费升级：** 汽车消费功能升级是核心驱动要素，购车主力群体年轻化，对产品功能性需求提升。
* **调光玻璃：** 全景天幕盛行，调光玻璃市场潜力巨大。
* **车载声学：** 车载声学技术全方位升级，带动单车价值量提升。
* **座椅：** 座椅是消费者可感知的直接部件，升级方向丰富。
* **市场格局变化：** 汽车格局变化带来座椅市场破局机会，促进市场重塑。
* **细分领域:**
* 空气悬架：减振器价值量高，需求刚性，国产替代正当时，减振器不同技术路线存在多类厂商机会。
* 相关标的：报告还列举了汽车半导体、热管理系统、三电系统、汽车能源服务、线控底盘、智能座舱、汽车新材料等领域的标杆企业。
**3. 总结**
报告认为，在电动化、智能化和消费升级的大背景下，中国汽车产业链将迎来新的发展机遇。 零部件企业应关注技术创新和市场变化，积极布局新兴赛道。
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