资产配置与财富管理专题：市场环境分析与配置策略展望
摘要 : 该文是一篇2023年3月9日关于资产配置与财富管理专题的研究报告，由中信证券研究部量化与配置首席分析师赵文荣撰写。报告的重点是市场环境分析与配置策略展望。赵文荣认为，2023年以来，风险资产将回暖，风险收益特征向正常状态回复；市场先于业绩变化，主动公募权益基金存量资金趋向均衡；小市值风格处于占优周期，且宏观流动性约束减弱，机构化资金开始回升，权益资产处于高性价比配置区域，预期收益前景较乐观。建议投资者可采用定投方式，配置长效精选组合，或采用定制方式，量体裁衣，实施目标明确的配置解决方案。报告指出的风险因素包括宏观流动性波动加大风险、系统性信用风险、数据获取的误差风险、基金策略定位偏差的风险和基金策略漂移或持续性不足的风险。
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