首创证券-房地产及物业行业周报:REITs扩容消费基础设施,新房二手房销售持续改善-230327.pdf

摘要 : 本周房地产市场表现相对稳定,商品房销售回暖势头持续,新房二手房销售持续改善。政策端方面,国家发改委和证监会发布通知,提出支持消费基础设施建设,研究支持增强消费能力、改善消费条件、创新消费场景的消费基础设施发行基础设施REITs。市场端方面,39个城市商品房成交面积环比增长15.8%,同比增长34.4%;10个城市商品房可售面积环比增长0.6%,库存去化周期环比下降0.3个月,其中上海和杭州去化周期相对健康。投资建议方面,持续推荐高能级布局、拿地换牌比例较高、规模适中的头部房企、行业底部拿地扩张的优质房企、融资和拿地后续恢复正常的困境反转类房企、永续现金流类房企。风险提示方面,包括销售恢复难以持续、市场对宽松政策反应钝化、房价超预期下跌等。
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