勤策消费研究-啤酒行业研究报告:全面高端化转向结构性升级.pdf

这份文档是一份关于中国啤酒行业的研究报告,主要探讨了行业现状、成本结构、代表企业以及未来的发展趋势。
**行业现状:**
* **产量稳定,高端化趋势延续:** 啤酒产量近年来趋于稳定,但高端化进程持续推进。
* **市场规模增长:** 2023年市场规模预计同比增长3.9%,高端化产品贡献增长。
* **底层逻辑:** 高端化符合消费升级需求,且与消费品价格通胀节奏匹配。
**成本结构:**
* **原料成本:** 主要包括包装材料和酿酒原材料,其中麦芽成本较高,但大麦价格呈下降趋势。
* **包装材料:** 铝罐、玻璃瓶、瓦楞纸等价格趋于平稳或略有下降。
**发展趋势:**
* **结构性升级:** 行业由全面高端化转向结构性升级,高档和次高档啤酒增长较快。
* **消费群体:** 20-50岁年龄段人口对啤酒消费影响较大。
* **高端化推动:** 啤酒吨价持续上涨,企业整合产品,提升品牌价值。
**主要企业分析:**
* **行业格局:** 集中度高,CR3和CR5市场份额占比高。
* **竞争要素差异:**
* 8-10元价格带:渠道建设为主。
* 15元以上价格带:注重品牌建设。
* **华润啤酒:** 吨价较低,增长潜力大。喜力品牌推动高端化。
* **青岛啤酒:** 双品牌战略,高端化进程稳步推进。
* **百威亚太:** 定位高端,在超高端市场占据优势。
* **燕京啤酒:** 通过大单品实现高端转型。
* **重庆啤酒:** 高端化进程领先,盈利能力强。
**总结:** 中国啤酒行业正处于高端化转型时期,市场集中度高,竞争激烈。 头部企业通过产品结构调整和品牌建设,积极拓展高端市场,行业整体呈现结构性升级的趋势。 成本端压力有所缓解,高端化有望带来更高的利润空间。
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