电子行业美光FY23Q2跟踪报告：进一步降低全年资本支出至70亿美元，预计供需状况持续边际改善

摘要 : 本报告对美光FY23Q2财报进行了跟踪分析。从财报数据和交流会信息综合来看，美光FY23Q2收入环比持续下滑，单季亏损幅度扩大，主要受存储价格和盈利能力持续恶化影响。DRAM和NAND位元出货量环比改善，但价格持续下滑。数据中心、PC、手机市场的库存均有望持续改善，而AI将成为需求长期增长的动力。工业和消费市场持续疲软，但汽车内存需求在下半年将有所增长。同时，公司将全年资本支出进一步降低至70亿美元，预计全年供需状况持续改善。整个行业资本支出大幅降低，所有DRAM和NAND厂商产能利用率持续下滑，预计全年DRAM和NAND供应将低于需求增长。本行业的股票家数为454只，占比9.2%；总市值为75214亿元，流通市值为56805亿元；行业指数1个月、6个月、12个月相对表现均为正，表现良好。

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