中国算力中心行业白皮书-CIC灼识-202503.pdf
该文档是一份关于中国算力中心行业白皮书的总结，主要探讨了行业的发展概况、需求分析、供给分析以及未来的发展趋势。
**一、行业背景与发展概况：**
* **时代背景：** 随着移动互联网、云计算、大数据和人工智能技术的发展，算力资源成为数字经济时代的关键基础设施。算力中心作为算力资源的核心载体，正迎来新的发展机遇，尤其是定制批发业务模式。
* **算力中心定义：** 算力中心是一种集中提供计算能力的基础设施，主要由算力设备、存储设备、网络设备及管理运维系统构成。
* **算力中心产业链：** 算力中心位于产业链中游，向上游是软硬件供应商，向下游是算力应用领域。
* **发展历程：** 数据中心经历了萌芽期、发展期、繁荣期、爆发期到转型期，目前正处于人工智能技术驱动的转型期。
**二、算力中心需求分析：**
* **驱动因素：** 随着人工智能技术的突破，尤其是生成式AI和大模型的发展，对算力资源的需求呈现快速增长。
* **用户规模：** 移动互联网用户规模趋于饱和，但富媒体应用持续推动流量增长，进而催生对算力中心资源的庞大需求。
* **市场规模：** 云计算技术的持续升级和AI技术的融合，推动了云计算市场和算力结构的变革。
**三、算力中心供给分析：**
* **供给主体：** 主要由三大电信运营商、第三方算力中心服务商与企业/政府自建构成，其中第三方服务商份额接近50%。
* **竞争格局：** 第三方服务商凭借定制化服务和高效运维能力，承接了头部互联网厂商与云厂商的定制批发业务，承接业务规模将持续扩大。
* **政策支持：** “东数西算”工程等政策推动，鼓励算力中心在全国范围内的布局和发展。
**四、算力中心供需研判及未来展望：**
* **供需关系：** 互联网巨头和超大规模云服务商推动AI市场，批发定制型算力中心需求增加，部分区域将出现供不应求。
* **区域特征：** 环京地区是全国主要算力中心聚集地，预计上架率有望维稳。
* **未来趋势：**
* 人工智能对算力需求的增长将持续。
* 算力中心建设规模将进一步扩大。
* 推理需求将成为算力中心行业新的增长引擎。
* 第三方算力中心服务商将迎来发展机遇。
**五、附录：**
* 包括独立大模型厂商的算力中心需求分析。
* 运营商算力中心供给分析。
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