周观点：推理市场含苞待放，关注AI为苹果带来的投资机遇.pdf
这份信达证券的电子行业周报，核心观点是“推理市场含苞待放，关注AI为苹果带来的投资机遇”。
报告首先回顾了本周申万电子细分行业的涨跌情况，以及北美重要科技股的涨跌情况。本周申万电子二级指数涨跌不一，各细分行业表现有所分化。美股方面，重要科技股多数上涨。
报告重点提到，GPT-4o 等多模态大模型纷纷发布，推理市场潜力巨大。尽管当前推理成本较高，但随着硬件和软件架构的同步优化，成本有望迅速降低，推理市场蓝海可期。
报告建议关注 AI 为苹果带来的投资机遇。尽管国内安卓厂商崛起，iPhone 在华销售面临压力，但市场预期已较低。苹果的 AI 大模型进展或超出预期，iPhone 或接入 AI 大模型。AI 在端侧的进展加速，iphone17 的创新空间大幅放大，产业链或再迎新机。
报告还给出了相关投资建议，包括云端 AI、PCB/CCL、AI PC 和 AI 手机等领域的建议关注个股。
最后，报告提示了宏观经济波动风险、电子行业发展不及预期风险以及汇率波动风险。
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