电子行业:AI重构生产力下的电子行业投资机遇分析

该文档是长江证券研究所关于AI重构生产力下的电子行业投资机遇分析报告,主要围绕AI技术发展带来的电子行业投资机会展开分析。
报告首先阐述了ChatGPT等生成式AI引爆的技术奇点,强调AIGC在内容创作领域的巨大潜力,并分析了AIGC的三大发展阶段和市场规模。报告指出,人工智能的三要素(算法、算力、数据)逐步成熟,推动行业进入爆发期。
接下来,报告深入分析了AI芯片的发展趋势,指出算力需求大幅增加,大模型参数量快速提升。报告阐述了GPU、FPGA、ASIC等各类AI芯片的技术特点及应用场景,并重点分析了英伟达在AI芯片领域的领先地位和“三重壁垒”优势。报告还提到了景嘉微、沐曦、壁仞科技等国内AI芯片厂商。
报告还探讨了Chiplet技术作为突破算力瓶颈的关键,分析了Chiplet的实现方式(SIP/2.5D/3D封装),并提及了芯原股份在GPU+NPU IP领域的布局以及先进封装的重要性。
最后,报告提出了服务器作为AI驱动的硬件军备竞赛方向,以及算力芯片以外的服务器投资方向。报告还提示了AI应用落地不及预期以及科技竞争限制部分芯片生产的风险。
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