工业软件，中国制造崛起的关键-华西证券-20201215.pdf
摘要 : 中国制造业崛起的成功，离不开工业软件的技术支持和应用。全球工业软件巨头均出现于工业制造强国，我国是全球唯一完整工业体系的国家，在工业软件市场上渗透率仅有5.73%，市场空间巨大。目前国产工业软件现状为“管理软件强、工程软件弱，低端软件多、高端软件少”，核心技术亟待突破。工业软件的本质是工业知识的软件化，具有的“过程的不可压缩”特征，追求精益求精成为行业巨头。投资主线应遵循“市场空间大”和“替代空间大”两个维度进行筛选，推荐企业级服务龙头用友网络和智能制造龙头能科股份，其他受益标的包括中控技术、中望软件、广联达、金蝶国际、明源云、宝信软件、鼎捷软件、赛意信息、柏楚电子、芯源微、芯愿景等。投资风险包括疫情导致全球经济下行、行业竞争加剧导致盈利水平下降、核心技术突破进程低于预期、公司核心人才团队流失等。
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