广联达-深度研究系列之二：全面布局数字设计，开启第三增长曲线-210715（31页）.pdf
摘要 : 该报告针对广联达公司进行深度研究，指出建筑设计软件市场空间巨大，国内厂商迎来全新发展机遇，并分析了该公司在数字设计领域内生外延双轮驱动发展的现状。公司通过收购ProgmanOy公司、鸿业科技等进一步完善在数字设计领域的布局，提升产品和服务的竞争力。另外，风险提示中也列出了影响该公司业绩的几个方面。报告预测，公司在数字设计业务逐步打开的同时，将在造价与施工之后开启第三增长曲线，2021-2023年的营业收入预测分别为49.55、60.49、72.89亿元，对应归母净利润预测为6.58、9.52、12.49亿元。维持该公司的"买入"评级，并认为其有望成为全球第一数字建筑平台服务商。
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