先导智能：宁德时代入股.pdf
摘要 : 先导智能最新发布的向特定对象发行股票发行情况报告书显示，宁德时代入股该公司，持股比例为7.15%，位列公司第二大股东。此前，宁德时代一直是先导智能最大的客户。双方之间的深度绑定和合作将进一步加深和扩大，带来更多的订单和业务。宁德时代的动力电池产能不断扩张，这将为先导智能带来更多的锂电设备收入，预计2021-2023年将分别为62/76/96亿元，成为公司营收的一大增长点。先导智能作为全球锂电设备龙头之一，高度重视研发，运营高效，有望在全球锂电设备市场空间达到1042亿元的前提下，保持市场领先地位。预测公司在2021-2023年的归母净利润及对应PE分别为13.8/19.5/25.9亿元，62/44/33倍。但其下游锂电企业扩产低于预期、新业务拓展低于预期和单一客户依赖度较高都是风险提示。
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