奥浦迈 公司首次覆盖报告：培养基和CDMO双轮驱动，公司发展迈入快车道 开源证券 2022-09-20.pdf
摘要 : 奥浦迈是一家专注于提供细胞培养解决方案和端到端CDMO服务的公司。公司的培养基定位于中高端市场，战略布局CDMO业务，促进培养基和CDMO双向转化，并不断提升与客户间的粘性，增强合作的深度和广度，发展迈入快车道。随着生物技术药物的快速发展及商业化，培养基和生物药CDMO市场都快速扩容，公司具有很大的发展潜力。公司已经开发了超过100种品类的高质量培养基，并在国内品牌中处于领先地位。预计2022-2024年归母净利润分别为1.09/1.73/2.41亿元，对应EPS为1.32/2.11/2.94元，当前股价对应PE为92.6/58.1/41.7倍。公司面临的风险包括：培养基配方流失、客户在研管线推进不及预期、客户项目商业化不及预期、CDMO商业化产能释放不及预期等。
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