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如何看待抖音入局本地生活对美团影响？-东北证券-20231116.pdf

摘要 : 本地生活服务市场的规模庞大，线上化率仍有提升空间。根据艾瑞咨询的数据，2020年本地生活服务市场规模为19.5万亿元，预计2025年将达到35.3万亿元，5年复合年增长率为12.6%。其中，在线本地生活服务规模预计到2025年将达到10.9万亿元，线上渗透率将由24.3%提升至30.8%。报告指出，到店餐饮和到店综合O2O是本地生活市场的主要领域，预计其规模将继续增长。 抖音在本地生活领域的业务发展迅速，GMV高速增长。2022年以来，抖音加快了本地业务的发展，推出了商家运营平台和本地推广平台，并通过与饿了么合作进军外卖业务。据报道，2022年上半年，抖音本地生活GMV约为220亿元，超过了2021年全年。抖音拥有庞大的流量优势，但美团在商家覆盖方面更加强大。 抖音入局本地生活是为了增加商业化能力，并平衡商业化效率和用户体验。抖音的商业化关切在GMV达到200亿后就开始收取佣金。与美团的竞争短期内可能不会过于激烈，长期来看，由于本地生活服务半径有限，抖音的流量优势可能受到限制，但KA客户（连锁业态）的供给弹性较大，可能会对美团造成分流。 总的来说，抖音入局本地生活对美团有一定的影响，但短期内竞争烈度有限，长期发展仍需观察。
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