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蜜雪集团:招股说明书

摘要 : 蜜雪冰城股份有限公司（MIXUE Group）计划在全球发售17,059,900股H股，其中香港发售1,706,000股，国际发售15,353,900股。每股H股的发售价为202.50港元，包括1.0%的经纪佣金、0.0027%的证监会交易征费、0.00015%的会财局交易征费和0.00565%的联交所交易费。股份面值为每股人民币1.00元，股份代号为2097。联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为BofA Securities、Goldman Sachs和UBS。整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为CICC和HTSC。联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为ICBCI。招股章程已根据香港法例第32章《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条的规定送呈香港公司注册处登记。香港发售股份的申请人须于申请时支付每股香港发售股份的发售价，包括相关费用。整体协调人（代表包销商）可在截止递交香港公开发售申请当日上午或之前，随时调减香港发售股份数目及/或调低发售价。投资者在作出投资决定前，应仔细考虑招股章程所载所有资料，包括“风险因素”一节所载的风险因素。发售股份并未根据美国证券法或任何州证券法登记，且不得在美国境内或向美国人士提呈发售、出售、抵押或转让，除非获得豁免遵守美国证券法登记规定或毋须遵守该等规定。发售股份可根据第144A条于美国境内及向美国人士。
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