普乐师集团控股:招股说明书

摘要 : 普乐师集团控股有限公司（Plus Group Holdings Inc.）是一家在开曼群岛注册成立的有限公司，计划进行全球发售。本次发售总股数为25,000,000股，最高发售价为11.8港元每股，面值为每股0.0002美元。发售股份不会登记于美国证券法或任何适用州的证券法中，并且不得在美国境内或为美籍人士或其利益而出售、提供、质押或转让。发售股份的实际发售价将由整体协调人协商确定，定价日预计为2023年5月4日，并且预计不低于10.6港元。如果整体协调人和公司不能达成协议，则全球发售将被取消。此次发售的策划者为多家公司，包括财务顾问、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席保荐人等。本次发售的具体交易及结算将由香港交易及结算所有限公司和香港联合交易所有限公司负责。