Citi bank 2024年全球家族办公室调查见解
这份文件是花旗私人银行发布的《全球家族办公室2024年调查见解》。该调查旨在了解全球家族办公室客户的投资情绪、投资组合配置、家族治理和最佳实践。
**核心发现：**
* **投资策略与情绪：**
* 家族办公室积极将现金部署于投资，从现金大幅转向风险资产，特别是固定收益、公共和私募股权。
* 受访者对未来一年的投资组合业绩持乐观态度，预计未来12个月将获得正回报。
* 利率的未来走势是今年最受关注的问题。
* 投资方法日趋复杂，流程也更加严谨，并且对另类资产类别持坚定的投资意愿。
* **投资组合构建与管理：**
* 集中持仓管理及杠杆使用呈上升趋势。
* 大多数家族办公室的投资组合涉及人工智能持仓，但尚未在其运作中应用这一技术。
* 面对各种风险，家族办公室大多应付自如。
* 家族企业采用正式治理系统的情况参差不齐。
* **家族办公室管理与家族治理：**
* 将财务和家族问题同时置于优先地位可能较为困难。
* 家族办公室进一步专业化，并加强与外部供应商的合作。
* 家族办公室的主要关注点是投资管理、会计报告等，促进家族团结和延续则排在第三位。
* **家族治理：**
* 资产价值保值是家族主要关注的问题。
* 家族主要关切包括家族决策制定、领导权传承与准备等。
* **可持续投资和慈善影响力：**
* 可持续投资配置比例仍然较低，但可持续投资正逐渐受到重视。
* 将可持续投资纳入投资组合的主要挑战是能提供具有竞争力财务表现的投资机会有限。
* **首席投资官观点：**
* 家族办公室负责人还主要担任风险管理者、服务整合者以及家族团结和延续管理者的角色。
* **家族国际化：**
* 家族资产和成员的国际化程度较高。
**其他要点：**
* 该调查包含50条问题，共有338个家族办公室参与。
* 北美地区家族办公室数量最多，其次是欧洲、中东和非洲地区。
* 家族办公室日益重视风险管理和合规。
* 技术在家族办公室中的应用有待加强，尤其是在营运方面。
总而言之，报告揭示了全球家族办公室在复杂多变的市场环境中，寻求资产保值增值、家族团结延续以及专业化发展的趋势，同时也面临着诸多挑战与机遇。
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