2020年中国银行业回顾与展望：同刻微笑曲线，共期价值创造-普华永道-202104.pdf
2020年，中国银行业在新冠疫情的冲击下展现出韧性，并积极支持实体经济复苏。本期《银行业快讯》分析了38家上市银行2020年的业绩，这些银行总资产和净利润分别占中国商业银行的75.49%和84.06%。
1. 业绩概览
- 净利润: 整体净利润增速放缓，但大型商业银行保持增长，中小型银行表现分化。净利润先抑后扬，第四季度有所回稳。
- 收入: 利息净收入是主要增长动力，但非息收入下降，部分原因是减费让利政策。
- 成本: 运营成本增加。
- 盈利能力: 净利差和净息差收窄。
2. 业务表现
- 信贷: 信贷投放力度加大，贷款规模增长，结构上，公司贷款增长较快，且投向与支持实体经济复苏的政策方向一致。个人贷款增速有所放缓。
- 信贷结构: 加大对制造业、基础设施、中小微企业等领域的信贷投放。
- 不良贷款: 不良贷款余额和不良率有所上升，但逾期率有所下降，这与银行加强风险管理和不良资产处置力度有关。
- 资本管理: 上市银行资本充足率保持稳定，通过多种渠道补充资本。
- 理财: 理财净值化转型持续推进。
3. 资产质量
- 风险: 不良贷款增加，不良率有所上升，但逾期率下降。
- 拨备: 计提拨备增加，覆盖率保持较高水平。
4. 资本管理
- 资本充足率: 总体保持平稳，但城农商行资本充足率有所下降。
- 资本补充: 银行通过多种渠道补充资本，包括发行优先股、永续债、二级资本债等。
5. 政策和市场影响
- 监管: 监管机构出台多项新规，支持银行业健康发展，包括资管新规过渡期延长、互联网存贷款业务新规等。
- 宏观经济: 疫情对银行业带来冲击，但宏观经济逐渐复苏。
- 货币政策: 货币政策支持实体经济，贷款市场报价利率（LPR）下行，实体经济融资成本降低。
- 数字化转型: 银行业积极拥抱数字化转型，发展数字人民币等。
- 绿色金融: 上市银行积极响应国家绿色发展战略，探索绿色金融发展之路。
6. 未来展望
- 未来，银行业将继续支持实体经济，在服务实体经济和自身转型发展中实现共赢。
- 银行业面临新的挑战，如应对不良资产压力、资本补充需求、监管趋严以及数字化转型。
- 银行业需要加强风险管理，提升盈利能力，积极拥抱数字化转型和绿色金融，实现可持续发展。
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