化工行业专题:AI崛起,涉及哪些材料公司?
摘要 : 本篇专题研究了人工智能爆发所带来的算力、温控及其相关化工材料,并总结了涉及上市公司。在AI算力需求提升背景下,服务器的配套硬件需要更上一层楼,如CPU/GPU芯片、PCB板、电子元件等方面。其中,半导体材料如硅片、电子气体等受益最为明显。液冷技术成为解决数据中心散热难题的有效方案,氟化液作液冷技术的关键材料,算力增加的背景下,液冷需求也将增长。此外,相关PCB材料、电子元件材料、热管理材料等均有望受益。建议关注东材科技、联瑞新材、巨化股份、永和股份、彤程新材、昊华科技、兴发集团、国瓷材料等公司。风险提示包括AI行业发展不及预期,技术突破不及预期。
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