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绿竹生物-B:招股说明书

绿竹生物-B:招股说明书

绿竹生物（一家致力于开发新型人类疫苗和治疗性生物制剂的生物技术公司）拟在香港联交所主板上市，发行H股。以下是本次 IPO 的一些关键信息：

业务及产品

  • 公司核心业务是开发和商业化疫苗，特别是LZ901带状疱疹疫苗。
  • 除了LZ901，公司还有其他在研产品，包括K3阿达木单抗生物类似药（用于治疗自身免疫疾病）以及K193、K333和K1932双特异性抗体（用于治疗 B 细胞淋巴瘤等）。
  • 公司拥有涵盖疫苗、单克隆抗体和双特异性抗体的多元化产品管线。
  • 公司拥有自己的研发、生产和商业化能力。

发行相关

  • 香港公开发售股份数量为1,038,800股H股。
  • 发售价范围为每股32.80港元至41.65港元。
  • 预期发售价格将不低于每股32.80港元。
  • 独家保荐人为中国国际金融香港证券有限公司。

财务数据

  • 2021年亏损5.394亿元人民币，2022年亏损7.252亿元人民币。
  • 公司尚未实现盈利，收入主要来自过往开发的产品授权。

竞争优势

  • LZ901带状疱疹疫苗具有分子结构优势，具有更高的安全性和免疫原性。
  • 公司拥有强大的疫苗、自身免疫性疾病和血液恶性肿瘤在研产品管线。
  • 公司具备商业规模生产能力和专业的质量管理体系。
  • 经验丰富的团队得到了投资者的支持。

风险提示

  • 作为一家生物科技公司，公司面临着产品开发、临床试验、监管批准和商业化的风险。
  • 公司可能无法成功开发和销售核心产品或任何管线产品。
  • 公司面临竞争，可能无法与现有及未来的竞争对手有效竞争。
  • 公司可能受到中国法律、法规和政策的影响。

所得款项用途

  • 约58.2%将用于LZ901的临床开发、制造和商业化。
  • 约22.1%将用于K3的临床开发和制造。
  • 约16.1%将用于珠海二期商业生产设施的建设。

发行时间表

  • 香港公开发售于2023年4月25日开始。
  • 预计于2023年5月5日确定发售价、申请结果等。
  • H股预计于2023年5月8日在联交所买卖。

主要股东

  • 紧随全球发售完成，孔健、张女士及横琴绿竹有限合夥被视为一组控股股东，持股比例约为44.85%。
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