科笛-B:招股说明书
该文件是一份关于科笛集团（Cutia Therapeutics）首次公开发行股份（IPO）的招股说明书，旨在香港联合交易所主板上市。文件详细描述了公司的业务、财务状况、风险因素以及发行计划。
**公司概况：**
* 科笛集团是一家专注于皮肤学的研发型生物制药公司，致力于开发和商业化治疗及护理皮肤疾病的创新疗法。
* 主要产品线包括局部脂肪堆积管理药物、毛发疾病及护理、皮肤疾病及护理以及表皮麻醉。
* 核心产品CU-20401是一种重组突变胶原酶，靶向肥胖等代谢疾病。
* 公司采取了全电子化申请程序，不提供招股章程印刷本。
**财务信息：**
* 全球发售股份数量：21,281,800股。
* 最高发售价：每股发售股份24.75港元。
* 股份代号：2487。
* 全球发售估计所得款项净额约为4.129亿港元，拟用于核心产品CU-20401的研发、现有产品的持续研发、管线扩展以及一般营运资金。
**风险提示：**
* 研发和商业化面临挑战，包括临床试验结果的不确定性、监管批准风险等。
* 依赖第三方可能带来的风险，如合作终止、生产中断等。
* 市场竞争激烈，可能无法获得市场份额。
* 依赖关键管理人员和成功招聘人才的能力。
* 依赖可控范围外的流行病爆发等因素。
**首次公开发售前投资：**
* 包括A-1轮及A-2轮融资、B轮融资及C轮融资。
* 主要投资者包括红杉资本中国成长基金等。
**风险管理：**
* 公司强调风险管理的重要性，并已建立风险评估流程。
* 详细说明了针对香港公开招股的终止理由。
**合规与法律：**
* 公司已采取措施确保遵守中国法律法规，并提示投资者咨询专业意见。
* 公司已进行股份拆细。
**全球发售时间表：**
* 预计定价日为2023年6月5日。
* 预计股份于2023年6月12日开始在香港联交所买卖。
招股书还包含了详细的风险因素、会计师报告、公司组织章程及开曼群岛公司法概要等信息。
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