通信行业光模块深度研究报告：凛冬已过，春“光”明媚-招商证券-20210726.pdf
摘要 : 通信行业的光模块受到了2020年二三季度高光时刻的刺激，但最近三个季度却陷入了严重的困境，需求下降，库存积压。然而，近期5G招标落地、10GPON市场、200G/400G时代的进入以及硅光技术的发展等多种因素都有望推动光模块行业全面回暖。数通光模块需求继续强劲，产品结构不断升级；电信前传光模块市场虽然承压但需求仍将强势复苏，中回传及接入网市场成为主要增量；硅光技术有望在800G时代大放异彩并成为传统光模块的最大对手，CPO已成为未来高速率光交换的最优解决方案之一，市场空间广阔。建议投资者重点关注天孚通信、新易盛、中际旭创，在风险提示方面，需留意5G建设和产品价格下滑速度过快的问题。
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