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乳品行业深度报告：乳品全产业链剖析，双寡头引领行业持续成长2022年12月

乳品行业深度报告：乳品全产业链剖析，双寡头引领行业持续成长2022年12月

乳品行业深度报告核心内容总结：

1. 产业链分析：

  • 产业链结构： 涵盖奶源（种植、养殖）、加工（液态乳、乳粉等）、渠道（消费）环节。上游奶源有周期性，中游双寡头竞争，下游消费品属性强，品牌与渠道重要。
  • 行业发展阶段：
    • 起步期 (1998年以前)： 区域销售，产品结构单一。
    • 快速扩容期 (1999-2007年)： 双寡头伊利、蒙牛崛起，竞争激烈。
    • 调整成长期 (2008-2015年)： 头部企业承担责任，奶源品质提升。
    • 稳健增长期 (2016年至今)： 全产业链整合，品类拓展。
  • 行业量价齐增基础：
    • 量增： 我国人均奶类消费量远低于发达国家，农村市场潜力大。
    • 价增： 双寡头稳定格局，产品升级推动。

2. 竞争格局与发展趋势：

  • 竞争格局： 双寡头（伊利、蒙牛）稳定，行业集中度提升。
  • 未来趋势： 伊利、蒙牛市场份额有望提升，企业注重全产业链布局。
  • 细分品类：
    • 常温乳制品： 双寡头垄断，竞争稳定。
    • 低温乳制品： 区域化，市场分散。
    • 奶酪： 妙可蓝多领先，伊利、蒙牛布局。
  • 投资建议： 推荐乳品行业，看好双寡头竞争格局改善和消费升级带来的增长。

3. 伊利与蒙牛的竞争：

  • 竞争优势： 双寡头在奶源、渠道、品牌等方面具备优势。
  • 渠道模式： 伊利深度分销，蒙牛大商制。
  • 品牌营销： 伊利后期稳步发力，蒙牛前期营销出圈。

4. 细分市场与未来机会：

  • 常温奶： 市场稳定，高端化趋势。
  • 低温奶： 区域化，消费升级驱动。
  • 奶酪： 市场潜力大，儿童奶酪棒为主。
  • 婴幼儿奶粉： 政策支持，中高端和高端奶粉增长。
  • 成人奶粉： 渗透率低，中老年奶粉市场潜力。
  • 冷饮： 市场规模持续增加，伊利、蒙牛领先。

5. 风险提示：

  • 市场竞争加剧。
  • 产品质量安全。
  • 宏观经济风险。
  • 上游原奶价格上涨。
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