电力设备与新能源行业研究：光储风右侧初现，看好行情持续性-国金证券.pdf
摘要 : 本周光储风领域的重要事件包括能源局发布的《新能源基地跨省区送电配置新型储能规划技术导则》征求意见稿以及宁夏发布的《宁夏十四五储能实施方案》等。政策端持续保障储能高质高量发展，产业链价格逐渐回落，逐步促进排产、订单落地提速。同时，高品质内层石英砂/坩埚的紧张程度或超预期，可能驱动在供应链保障/拉晶技术上有优势的硅片龙头“α放大”幅度超预期。整体看好光储板块基本面持续催化下的板块反弹持续性，建议加仓。在氢能与燃料电池领域，国家标准《氢系统安全的基本要求》正式印发，国标规范落地加速打通上游制储运加环节，上游端进入有序化、标准化放量阶段。此外，欧盟碳价高企持续刺激能源转型，推动绿氢需求高涨，相关电解槽企业将率先受益。值得注意的是，政策调整、执行效果低于预期，以及产业链价格竞争激烈程度超预期等因素仍可能带来风险。
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