电力设备与新能源行业周报：国内可再生制氢产能建设提速，风电放量催化进行时
这份中泰证券2023年03月20日发布的电力设备与新能源行业周报，主要关注以下几个方面：
1. 氢能：
- 国内可再生制氢产能建设提速，截至2023年2月，规划产能429.4万吨/年，但建成运营的仅5.6万吨/年。
- 中国企业在2022年全球氢能专利申请中占据40%。
- 关注滨化股份、昇辉科技、华电重工、华光环能等。
2. 锂电池：
- 欧洲绿色工业计划未限制中国在欧洲扩产。
- 国内储能EPC和系统招标量持续增长。
- 推荐宁德时代、亿纬锂能、德方纳米，关注尚太科技、天赐材料。
3. 光伏：
- 产业链价格基本持稳，但上游供给紧张。
- 组件排产环比上行，需求稳步转暖，看好行业景气度。
- 推荐关注：石英股份、欧晶科技、TCL 中环（硅片及坩埚环节）；晶科能源、中来股份、钧达股份、爱旭股份（电池组件环节）；宇邦新材、通灵股份、快可电子、明冠新材（辅材环节）；晶澳科技、晶科能源、天合光能、隆基绿能（一体化组件）。
4. 风电：
- 广东重点建设项目中包含大量海上风电项目，预计放量。
- 政策加持，招标增量提振预期。
- 关注东方电缆、宝胜股份、汉缆股份（海缆）；天顺风能、海力风电（塔筒/管桩）；恒润股份、新强联（法兰轴承）；通裕重工、海锅股份、振江股份（锻铸件）；明阳智能、三一重能（主机厂）。
- 预计2023年国内海风装机将超过10GW+，同时零部件的原材料成本压力将明显好于2022年，盈利有望在23年得到明显修复。
- 中厚板价格、生铁价格、环氧树脂价格均小幅波动，但较2022年仍呈下降趋势，预期带来边际盈利改善。
投资建议：
- 电动车： 推荐宁德时代、亿纬锂能、德方纳米。
- 光伏： 关注产业链各环节龙头。
- 风电： 关注海缆、塔筒/管桩、法兰轴承、锻铸件及主机厂等环节龙头。
风险提示： 装机不及预期，原材料价格大幅上涨，竞争加剧等。
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