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中国私募股权基金调研报告2021：运营管理篇-普华永道-202110.pdf

摘要 : 系统，其中以国际知名的投管系统为主，如eFront、Ipreo Private Capital Market、KKR Prisma等。投管系统在帮助管理人有效提高工作效率和基金管理质量方面作用明显，尤其是在投后管理和报告生成方面。 此外，相关调研数据还显示了私募股权机构在风险控制、业务流程和信息科技建设等方面的投入和改进。受访机构普遍提高了风险控制能力，积极开发各类风控工具和指标，通过聘任专业人才、建立专项风控委员会等途径强化风控管理。 基金估值 私募股权基金的估值难点在于投资标的类型、估值模型的选择及数据采集等方面。本次调研的结果表明，75%的受访机构使用市场多重因素法、市场交易法及基于市场交易数据的盈余倍数法来进行估值，并依托多种数据源收集、验证和统计估值数据。 同时，本次调研也观察到了私募股权机构对估值工作的整体投入和改进，包括聘任专业的估值服务机构、建立独立的估值组、加强内部培训和专业技能提升等方面。 费用管理 在本次调研中，私募股权机构的费用管理情况也成为关注的焦点。调研表明，私募股权机构普遍注重成本控制，持续强化内部成本审批程序，并聘请专项顾问协助费用管理工作。其中，管理费用和绩效费用分别是受访机构运营支出的重要组成部分。 在管理费用上，受访机构主要关注人员开支和办公环境等方面的费用支出。在绩效费用上，部分机构开始采用混合收费模式，包括基础管理费和绩效费的组合方式，以适应不同类型基金的需求。 基金投资人报告 投资人报告在私募股权基金投资中具有重要的意义，能够及时反映基金的投资情况和风险控制状况。本次调研关注了投资人报告的格式、内容和定期报告频率等方面。调研结果显示，私募股权机构的投资人报告以电子版为主，主要包括资产配置、投资情况、风险控制、估值及财务信息等内容。同时，私募股权机构也开始关注以可视化方式呈现数据，提高信息传递效率。在定期报告方面，大多数受访机构选择按季度报告，一部分机构也会根据投资策略设置不同的报告频率。
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