巨星传奇:招股说明书

巨星传奇集团有限公司(以下简称“巨星传奇”) 是一家新零售企业,主要业务包括新零售分部和IP创造及运营分部。新零售业务主要开发及销售低碳水化合物健康管理产品和护肤品,IP创造及运营业务则包括IP内容创作及管理、IP许可及销售相关产品。巨星传奇计划通过首次公开募股在香港联合交易所上市。
**业务模式:**
巨星传奇的新零售业务以两种模式运营:分销代理协助分销和一般分销。公司的新零售业务主要集中于魔胴咖啡的销售。在IP创造及运营业务方面,公司通过与周杰伦、王女士等合作,创作IP内容。
**竞争优势:**
巨星传奇拥有专有明星IP,通过新零售业务和IP赋能来实现增长。
**风险因素:**
公司面临的风险包括:依赖周杰伦、财务业绩波动、无法保持增长、竞争激烈、以及受到监管的影响等。
**财务数据:**
2019年至2022年,巨星传奇的收入分别为8660万、45690万、36530万和34420万人民币,其中新零售业务占收入的大部分。2020年,由于周游记1的播出,公司收入大幅增长。2021年收入略有下降,2022年再次下降。2019年至2022年,净利润分别为2270万、7563万、4289万和6489万人民币。
**主要股东:**
马女士、杨先生、叶女士及陈先生为公司控股股东。
**募资用途:**
公司计划将全球发售的所得款项净额用于:
* 多元化产品组合
* 增加MCN上的品牌曝光率
* 创造明星IP内容
* 升级IT基础设施及IT开发投资
* 营运资本
**上市计划:**
* 发行股票的数量:126,640,000股
* 股份代号:6683
* 预计发售价:每股5.50港元至6.30港元
* 预计上市日期:2023年6月13日(星期二)或前后
* 保荐人:民银资本有限公司
* 独家整体协调人:民银证劵有限公司
* 香港公开发售结果:2023年6月12日
**其他:**
公司已与周杰伦先生及其艺人经纪公司杰威爾音乐建立了长期合作关系。
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