2022-06-14-西部证券股份有限公司-成都银行_首次覆盖报告：川渝蓝海凸显实力，政金业务保驾护航.PDF
摘要 : 该份报告是对成都银行的首次覆盖报告，评级为增持。报告认为，由于成渝经济体量不输江浙，战略持续升级，基建投资带动固定资产投资完成额高速增长，成都银行作为当地政金资产业务的首选银行，有望通过长期锚定川渝产业升级，实现高扩张。同时，低存款平均成本率和高存款占比构筑低成本护城河，政金业务也能护航该银行的高速发展。该报告预计，2022-2024年成都银行归母净利润同比增速分别为23.95%/20.63%/17.45%。该报告同时也指出，政策落地不及预期、房地产政策收紧和零售转型不及预期可能是风险提示。
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