妙可蓝多深度报告：乘乳制品消费升级之东风，奶酪龙头业绩加速兑现-西部证券-20210714.pdf
摘要 : 这份深度研究报告专注于中国乳制品领域的龙头企业之一妙可蓝多。根据报告显示，中国奶酪市场规模预计到2025年将达到288-333亿元，妙可蓝多将受益于蒙牛入主对其品牌、渠道、大单品战略的赋能。大单品奶酪棒、马苏里拉持续放量，妙可蓝多的产能也在不断增加，从而使得其业绩弹性得到释放。预计公司2021-2023年营收和归母净利润分别为43、60、82亿元和2.91、4.82、9.62亿元。报告强调，潜在风险包括食品安全风险、渠道开拓不及预期、宏观经济增长不景气和消费升级速度不及预期等。
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