电子行业周报：复苏趋势前高胜率布局期
摘要 : 这篇行业研究报告聚焦于电子行业，从基础数据和行业相对指数表现等角度进行了分析。报告认为，目前电子二级市场投资处于复苏趋势前高胜率布局期。超跌修复后电子PB处于近3年分位点的13%左右，再次出现超跌的概率极小，未来1、2年新建头寸的胜率较高。其中，有周期属性且有新成长逻辑的个股仍有值得关注的机会，包括PCB上下游、半导体封测、面板、消费电子代工等。另外，国产化、XR以及汽车电子也是未来新周期成长主线，需要密切跟踪EPS的复苏弹性。不过，需要注意的是整体需求的弹性尚待观察，同时若库存见底的时间晚于目前预期，新建头寸时间成本增加，赔率空间被压缩。
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