金融科技动向2022年下半年-毕马威.pdf
《金融科技动向》2022年下半年报告总结了全球金融科技投资趋势、关键趋势和区域分析。
全球金融科技投资概况：
- 2022年全球金融科技投资总额为1,641亿美元，交易宗数为6,006宗，虽较2021年下降，仍为历史第三高年份。下半年投资额大幅下滑，但交易宗数保持较高水平。
- 监管科技逆市增长，吸引创纪录的186亿美元投资。加密货币板块面临困境，投资者对尽职调查提出更高要求。
- 2023年上半年预计并购交易规模相对较小，B2B解决方案持续吸引投资，投资者对非加密区块链解决方案兴趣增加，监管机构将加强对加密领域的审查，重点关注ESG议程的金融科技公司将取得增长。
主要趋势：
- 支付科技： 仍是热门领域，但投资额下降，交易宗数保持较高水平。多个辖区产生超过1亿美元的“过亿轮”。先买后付领域发展势头持续，嵌入式支付热度上升。
- 保险科技： 投资降至七年最低点，投资者持观望态度，关注盈利能力。专注于赋能领域的保险科技公司热度上升，企业更注重合作。
- 监管科技： 逆市走强，创下新高，合规成本仍然是主要驱动因素，实时合规管理承受压力，监管科技企业是数字银行产品发展的重要合作伙伴。
- 网络安全： 投资者对网络安全技术兴趣保持高涨，数据保护仍然是优先考虑事项，“政策即代码”热度提升，机器学习、分析与自动化推动网络安全技术投资。
- 财富科技： 投资表现优异，扩大客户的另类投资选择，客户体验和价值成为关键，提升传统财富管理者的能力，ESG在财富管理中的重要性不断上升。
- 区块链/加密货币： FTX崩溃后，加密领域受到更严格审查，但监管机构关注投资者与消费者保护，投资者更加关注以基于区块链的解决方案应对真实世界问题，重心从零售转移到商业市场。
区域分析：
- 美洲区： 投资总额下降，但交易宗数保持高位，种子轮交易创新高。“先买后付”领域热度持续，企业投资保持韧性，2023年上半年并购活动仍然较少，风险投资保持坚挺。
- 欧洲、中东与非洲区（EMEA）： 金融科技投资急剧下滑，欧洲区保险科技持续吸引大量投资，监管科技投资增长迅速，加密货币与区块链交易规模暴跌，但基础设施企业仍获得投资者关注，私募股权和风险投资对全年投资额构成有力支撑，但增长动能已放缓。
- 亚太区： 金融科技投资创历史新高，中国金融科技公司向海外市场寻找增长机遇，B2B解决方案逐渐获得亚太区投资者的青睐，持续关注金融科技产品获取渠道的扩张，数字支付仍然是东南亚市场的投资热点。
总结：
全球金融科技市场在2022年经历了调整，但长期前景依然向好，投资者将更加关注盈利能力、现金流和可持续发展。各个细分领域和区域市场呈现出不同的特点和趋势，把握这些变化对于参与者至关重要。
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