建筑材料行业研究周报：政策继续推动，看好开年复工带动传统建材景气向上

摘要 : 本周建筑材料行业整体呈现上行趋势，水泥、玻璃、玻纤等周期品种涨幅较大，消费建材呈现调整。需求侧政策不断发力，特别是地产销售逐步回暖，将带动整体链条景气改善。消费建材基本面及预期也可能进入反转通道，而新能源品种成长性有望持续兑现。行业发展方向主要分为两方面：一是短期内竣工端建材受到的提振更大，如玻璃和消费建材，但新开工端后续同样值得关注；二是新型玻璃、碳纤维等新材料面临下游需求高景气和国产替代机遇，行业集中度持续提升，消费建材成为建材板块中长期优选赛道。值得关注的个股有旗滨集团、金晶科技、山东药玻、鲁阳节能、蒙娜丽莎、亚士创能、东方雨虹。需注意的风险有基建、地产需求回落超预期，对水泥、玻璃价格涨价趋势造成影响。

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