安克创新(300866)精品跨境电商龙头,多维度开启正向循环-广发证券-20211230.pdf

摘要 : 安克创新是一家专注于跨境出口、以消费电子智能移动周边为主的精品模式电商企业,在亚马逊平台上建立了“Anker”品牌矩阵,已成为全球消费电子行业知名度和品牌力领先的国产品牌。公司从产品力、品牌力和渠道力三方面构筑护城河,具有强大市场竞争力。消费电子品类是跨境出口核心品类之一,而且随着新技术的不断发展,智能硬件市场也在快速扩张,公司的新品开拓也有望持续受益。根据公司财报,2020年及2021年前三季度,公司营收同比增速分别为40.5%、40.0%,归母净利润同比增速分别为18.7%、21.2%。公司具有强大盈利能力和运营效率,而且有良好的品牌价值和成长性,给予公司“买入”评级,预计2021-2023年公司营收分别为129、169、216亿元,归母净利润分别为10、13、18亿元。投资者需注意新技术研发和新产品开发进度、中美贸易摩擦风险以及销售渠道集中的风险。
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