2020年12月-老虎证券-美港股市场报告：到底是不是下一个拼多多？.pdf
摘要 : 本报告主要介绍了跨境电商公司Wish在纳斯达克的上市，并与国内的拼多多进行横向对比。Wish作为中低收入群体的选择，其商品价格的优势为其赢得了极高的关注度。与拼多多相似的地方，在于以廉价商品，个性化推荐算法，社交电商和轻量化运营为出发点；不同的地方则在于基础服务能力，物流体系和自建物流的需求，买家侧重点，平台优势商品及拓展能力，以及市场营销方式和侧重点等。在业绩方面，公司2019年之前呈高速增长，但在2019年突然停滞，直至2020年Q2以后才恢复增长。估值分析显示，不考虑悲观情形，公司每股价值为27美元，略高于目前收盘价。但同时也需要注意国际贸易政策不确定性、卖家大量退出、活跃买家无法突破瓶颈等风险。
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