5G新基建最新进展及投资机会-国信证券-20200311.pdf

摘要 : 本篇文章讨论了5G新基建的最新进展及投资机会。文章提到,当前市场特别是科技股的投资不是主题跟风,而是围绕着核心资产、核心国产供给、信息消费的主脉络来进行的。在5G建设方面,2020年5G建设大规模启动,2021-2023年进入高峰,2024-2025年逐渐成熟。推荐投资细分领域龙头股,如中兴通讯、中国铁塔、PCB公司、意华股份等。文章还提到,5G疫情造成的实体隔离以及消费习惯的改变和信息化的提升进一步促进了网络世界的连接,同时科技进步极大提供了大家线上生活的便利程度。推荐投资光器件、流量监控、IDC等领域龙头,如中际旭创、华工科技、博创科技、光环新网、数据港、奥飞数据等。此外,物联网应用迎来爆发期,重点关注无线模组和智能表计环节,同时在线办公应用也加速渗透,重点关注云视讯会议领域。
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